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Conhecendo o Mercado de Poliuretano Flexível

Cenário I - ano 1997

Número estimado de fabricantes de espumas:

250 + 10%

Número estimado de fabricantes por estado:

São Paulo.........50..........Amazonas...........04
Paraná ............45..........Mato Grosso........04
Minas Gerais.....35..........Paraíba...............04
Rio G. do Sul.....25..........Rio G. do Norte....03
Pernambuco.....18..........Sergipe...............03
Goiás...............11..........Alagoas...............02
Ceará..............10..........Mato G. do Sul.....02
Bahia...............06..........Maranhão............02
Rio de Janeiro...06.........Piauí....................02
Pará................05..........Rondônia.............01
Santa Catarina..05

Número estimado de fabricantes por região:

Região Sudeste...........................90
Região Sul..................................75
Região Nordeste..........................49
Região C. Oeste..........................17
Região Norte..............................11

Valor mínimo estimado do faturamento do setor:

US$ 1.000.000.000 (Um bilhão de dólares)

Matérias-primas básicas e respectivos volumes de consumo anual estimados:

Poliol Poliéter Triol (PM médio = 3000):..........110.000 ton/ano
Óleo de Mamona (substituto do poliol):..............4.200 ton/ano
TDI 80/20 (Tolueno diisocianato):....................60.000 ton/ano
Silicone (Surfactante).......................................1.200 ton/ano
Cloreto de Metileno..........................................2.000 ton/ano
Catalisadores (Amina e Estanho)..........................300 ton/ano
Corantes e Pigmentos.........................................200 ton/ano
Poliol Polimérico (Copolímero)...........................3.000 ton/ano
Carga Mineral................................................10.000 ton/ano

Número aproximado de fornecedores de matérias-primas para a fabricação de espumas flexíveis de poliuretano por região:

Região Sul.....................................20
Região Sudeste..............................20
Região Norte/Nordeste....................15
Região Centro-Oeste.......................12

Cenário II - ano 2006

Número estimado de fabricantes de espumas (2006):

300 + 10%

Matérias-primas básicas e respectivos volumes de consumo anual estimados (2006):

Poliol Poliéter Triol (PM médio = 3000):...110.000 ton/ano
Óleo de Mamona (substituto do poliol):......27.500 ton/ano
TDI 80/20 (Tolueno diisocianato):..............80.000 ton/ano
Silicone (Surfactante):...............................2.000 ton/ano
Cloreto de Metileno....................................2.600 ton/ano
Catalisadores (Amina e Estanho)....................300 ton/ano
Corantes e Pigmentos....................................200 ton/ano
Poliol Polimérico (Copolímero).....................4.000 ton/ano
Carga Mineral...........................................12.500 ton/ano

Segmentação do Mercado de Espumas Flexíveis de PU (2006):

Colchões, Travesseiros e Laminados Industriais ......... (55 ± 5)%
Estofados ................................................................ (30 ± 5)%
Calçados ................................................................. (13 ± 2)%
Peças Técnicas ....................................................... (2 ± 1)%

O Negócio de Especialidades de PU Flexível - ano 2007

1- Especialidades em poliuretano são todos os ingredientes de uma formulação que atuam sobre:

* A velocidade das reações químicas;
* A estabilidade da mistura ou meio reacional;
* A desmoldagem da espuma;
* A cor e o odor do produto final;
* A performance do material final (Propriedades Mecânicas);
* A resistência às ações de envelhecimento (oxidação);
* A resistência à proliferação de microorganismos;
* A resistência à combustão;
* A resistência ao inchamento por solventes;
* O custo final da formulação.

2- As especialidades mais comuns em poliuretano flexível são:

- Catalisadores;
- Silicones Surfactantes;
- Carga Mineral;
- Pigmentos e Corantes;
- Antioxidantes, antienvelhecimento, antiamarelamento;
- Retardante de Combustão (Flame Retardant);
- Antiestático;
- Antimicrobianos e Acaricidas;
- Aditivo para Dublagem a Fogo (Flame Bonding);
- Poliol Copolimérico (aditivo para dar dureza);
- Aditivos estabilizantes (cruzadores e extensores de cadeia);
- Agentes Desmoldantes;
- Polióis Especiais (Blends de polióis que atuam nas prop’s mec’s).

3- Priorizando os segmentos de mercado, começando pelos de maior necessidade de conhecimento técnico e, conseqüentemente, os de maior valor agregado nas especialidades:

Peças Técnicas ...................cerca de 2.200 ton/ano de poliol
Calçados ............................cerca de 14.300 ton/ano de poliol
Estofados ...........................cerca de 33.000 ton/ano de poliol
Colchões, Trav., Lam. Indl....cerca de 60.500 ton/ano de poliol

4- O mercado de Peças Técnicas:

Aqui se enquadram fabricantes de:

- Espumas para rolos de pintura;
- Espumas para limpeza de oleodutos (“pigs”) para Petrobrás;
- Espumas para isolamento acústico;
- Espumas para buchas de banho, incluindo do tipo esponja mar;
- Espumas para buchas de vasilhames (pia).

Este mercado tem um consumo estimado de cerca de 2.200 ton de poliol base/ano, o que nos dá cerca de 185 toneladas de poliol base/mês. As necessidades em especialidades neste mercado são para:

* Aumentar a resistência à abrasão (rasgamento).
* Fornecer resistência ao ataque de microorganismos.
* Fornecer resistência/retardância à chama.
* Fornecer aspecto de esponja mar.
* Fornecer cores fortes sem prejudicar as resistências mecânicas.

É possível fazer-se uma estimativa das quantidades de aditivos baseadas nas quantidade estimada de poliol base:

Aditivos anti-abrasão
30 ton/mês

Antimicrobianos (biocidas)
200 Kg/mês

Retardantes
200 Kg/mês

Anti-espumantes
5 Kg/mês

Corantes Especiais
2 ton/mês

5- O mercado de Calçados:

Se tomarmos como boa precisão a informação do consumo estimado de poliol deste mercado, então teremos para as 14.300 ton/ano, um consumo médio estimado de cerca de 1.200 toneladas/mês de poliol base para este segmento. As necessidades em especialidades neste mercado são para:

* Aumentar a dureza.
* Evitar rachos (blocos cilíndricos).
* Melhorar o “esticamento” .
* Evitar inclusão de bolhas.
* Ação antimicrobiana.
* Intensificar a cor preta.

Com estas informações é possível construir o seguinte cenário de consumo presumido:

Blends pró-resilientes
35 ton/mês

Blends estabilizantes / plastificantes
15 ton/mês / 10 ton/mês

Copolímero e similares
40 ton/mês

Poliol de Moldado/Hipersoft
15 ton/mês

Retardantes
5 ton/mês

6- O mercado de Estofados:

Este mercado tem um consumo estimado de cerca de 33.000 ton de poliol base/ano, o que nos dá cerca de 2.750 toneladas de poliol base/mês. As necessidades em especialidades neste mercado são para:

* Obter espumas com alta resiliência.
* Melhorar resistência ao rasgamento.
* Em certas aplicações, aumentar o suporte.
* Obter espumas macias e espumas hipersoft.
* Em alguns casos, retardância a chamas.

Em cima destas informações é possível construir o seguinte cenário de consumo presumido:

Blends pró-resilientes (polióis de moldado)
35 ton/mês

Blends estabilizantes / plastificantes
15 ton/mês / 10 ton/mês

Copolímero e similares
40 ton/mês

Poliol de hipersoft
15 ton/mês

Retardantes
5 ton/mês

7- O mercado de Colchões, Travesseiros e Laminados Industriais:

Este mercado tem um consumo estimado de cerca de 60.500 ton de poliol base/ano, o que nos dá cerca de 5.050 toneladas de poliol base/mês. As necessidades em especialidades neste mercado são para:

* Obter espumas duras.
* Obter espumas sem marcar (bom retorno).
* Obter blocos sem rachos.
* Obter espumas baratas c/ resist. ao rasgo normal.
* Obter espumas laminadas com cores fortes.
* Obter espumas macias para travesseiros.
* Obter espumas Hipersoft para travesseiros.
* Obter espumas Viscoelásticas para pillow top e travesseiros.

* Em aplicações específicas, retardância a chamas.

Em cima destas informações é possível construir o seguinte cenário de consumo presumido:

Copolímero e similares
100 ton/mês

Blends pró-resilientes (polióis de moldado)
45 ton/mês

Blends estabilizantes / plastificantes
15 ton/mês / 5 ton/mês

Corantes convencionais
15 ton/mês

Poliol de hipersoft / viscoelástica
5 ton/mês / 5 ton/mês

Retardante de chamas
5 ton/mês

Volume de Especialidades (Resumo) - ano 2007

Copolímero e Similares

Calçados ~ 180 ton
Estofados ~ 40 ton
Colchões ~ 100 ton

TOTAL = ± 320 ton/mês

Blends Pró-Resilientes

Estofados ~ 35 ton
Colchões ~ 45 ton

TOTAL = ± 80 ton/mês

Polióis
p/ Hipersoft e Similares

Estofados ~ 15 ton
Colchões ~ 5 ton

TOTAL = ± 20 ton/mês



Polióis
p/ Viscoelástica e Similares

Colchões ~ 5 ton

TOTAL = ± 5 ton/mês

Aditivos Anti-Abrasão

Peças Técnicas ~ 30 ton

TOTAL = ± 30 ton/mês



Aditivos Estabilizantes (Cross Linkers)

Calçados ~ 5 ton
Estofados ~ 15 ton
Colchões ~ 5 ton

TOTAL = ± 25 ton/mês



Aditivos Estabilizantes (Plastificantes)

Calçados ~ 10 ton
Estofados ~ 10 ton
Colchões ~ 10 ton

TOTAL = ± 30 ton/mês



Corantes Especiais

Peças Técnicas ~ 2 ton

TOTAL = ± 2 ton/mês



Corantes Pretos Especiais

Calçados ~ 10 ton

TOTAL = ± 10 ton/mês



Corantes Convencionais

Uso geral

TOTAL = ± 15 ton/mês

Aditivos Antimicrobianos

Peças Técnicas ~ 200 Kg
Calçados ~ 90 Kg

TOTAL = ± 300 Kg/mês



Retardantes a Chama

Peças Técnicas ~ 200 Kg
Estofados ~ 5 ton
Colchões ~ 5 ton

TOTAL = ± 10 ton/mês



Aditivo Anti-Espumante

Peças Técnicas ~ 5 Kg

TOTAL = ± 5 Kg/mês



Catalisadores Especiais

Calçados ~ 1 ton

TOTAL = ± 1 ton/mês



Catalisadores Convencionais

Uso geral

TOTAL = ± 25 ton/mês



Silicones Surfactantes
Convencionais

Uso geral

TOTAL = ± 165 ton/mês

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